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PRD:SaaS平台OA系统迭代需求文档

发布时间: 2021-10-05

  本文为OA系统依照客户需求进行迭代升级的需求文档。文章共分五个章节就新功能进行阐述,希望对您有所帮助。

  目前SaaS背景:现有的SaaS功能,SaaS系统已有发票的验真、结构化处理发票的数据、发票认证、抵扣等功能。

  目标客户背景:客户为一家传统的石油国企,现在客户员工有几千人,很多都是一线员工,且财务平时跟报销发起人经常不在一起办公,需要邮寄签收材料,现在都是线下多部门处理,效率低,管理比较混乱。

  这两个界面为用户注册成功并登录后的初始界面,两个界面按照用户选择情况递进,作用在于从选项区别各个用户之后的工作界面,避免工作界面程序冗余。

  两个界面仅出现于新用户注册之后,后期职能发生更改需要到其他设置中进行切换。

  点击主页面的【更多】按钮,从屏幕左端向右滑出扩展菜单栏,首排第一个功能设置为【审批】,点击【审批】,进入审批项目详情页。

  进入审批详情页后,第一排为各种审批申请的通用功能,分别为【提交申请】、【审批事项】、【抄送】和【归档】,为企业所有员工通用界面,且跳转至【审批】界面后,APP显示页面为【提交申请】主页面,下方为所有申请事项列表。

  审批页面中,【审批事项】页面、【抄送记录】页面及【归档记录】页面显示内容

  单击【费用报销】,进入费用报销详情页,项目选择选择参与的项目(项目信息录入工作由项目负责人操作);报销类型包括但不限于差旅费、餐费、团建费等,内容描述为该项目报销内容详情;报销金额输入需要报销的金额;图片为上传纸质发票,上传电子发票即上传电子档票据(支持PNG、JPG、PDF等格式)。

  用户点击【审批人】栏中添加符号,跳转至通讯录选择财务业务员;【抄送】栏选择申请抄送人;保存草稿为暂存该申请,【提交】为提交给上一级审批人。

  提交申请后可在【审批详情】页面中看到每个申请的进度(审批人、审批时间以及申请的信息),选择【存储为草稿】即将审核过程暂存至草稿箱;【撤回】为撤回申请;【修改】为修改申请,且不管申请推到哪步流程,选择【修改】并【重新提交】申请后,该申请转变为“新申请”并重复最初步骤(申请跳转至业务员审批)。

  与申请界面保持一致,最后的【提交】按钮变为【再次提交】,后台进行提次数数据记录。

  【审批事项】中,业务员可以查看所有员工的审批申请信息,且所有信息按照【审批中】、【已审批】及【申请记录】分类;【申请记录可以查看所有审批事项的进程,包括“同意”“不同意”和“审核中”;

  【审批中】和【已审批】可按照时间先后顺序、员工信息、报销类型等进行筛选查看,点击【详情】进入申请详情页进行审批;

  从左到右分别为查看业务员环节不同意页面、业务员同意页面以及同意并抄送页面

  业务员进行审批信息查看,根据审批进度进入不同页面:对于审批中的申请,审核通过后跳转至【同意提交】,提交至下一级(财务),【不同意】即驳回给申请人,且可以进行信息抄送,【抄送】后退回至流程页面,流程页面记录抄送人。

  对业务员提交对审批进行抽查,并对所有同类型数据进行批量同意或批量驳回,批量同意之后可选择再次提交,提交人依照公司具体情况自行选择;驳回的申请直接驳回至申请人处;且审核通过的报销需进行归档,全员归档记录为业务员、财务、管理层可查看,普通员工可查看自己申请归档记录。

  进入主页的界面为消息界面,选择最上方导航栏中【审批】右边转化为审批相关列表。

  从上到下分别为web端主页面、员工【审批】主页面、【新增申请】页面及在【新增申请】中选择具体审批事项后的填报页面

  页面显示从上到下分别为【审批列表】页面、【审批详情】页面,其余的为审批详情的各种状态显示。

  对于未通过的申请,员工可直接在修改申请页面查看,点击相关申请进入修改页面,修改完毕后选择【再次提交】或【删除】。

  前两张页面分别为业务员审批界面、审批详情界面,右侧为审批结束至下一级、不同状态呈现页面及抄送操作界面。

  从上至下内容分别为【抄送给我】界面、【档案记录】界面、【审批设置】界面及【审批设置】详情页界面。

  财务查看信息情况和业务员权限相同,不同之处在于财务有权限自定义审批设置,即由财务选择需要更改提交内容的申请事项,进入修改页面之后,参考现有的初始信息再对其他需要提交的材料进行自定义编辑。

  提交的材料包括且不限于附件、日期、数字,且有【存储为草稿】、【预览】与【确认修改】功能。

  此次版本迭代同时迭代APP端与web端,根据客户需求同步上线财务(发票)审批流程APP端优化了一线员工(不在办公区时)报销审批流程,使得报销速度提升,web端使得报销流程更加规范化,更有利于职能部门对相关审批信息的设置。

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